Per mesi guida il suo equipaggio di cadetti alla ricerca di una presunta nuova nave da battaglia del
Dominio. La presenza della nave viene effettivamente confermata e la missione completata. Anziché rientrare nello spazio
federale, Watters decide di dare battaglia ad un'altra nave, nonostante l'evidente inferiorità tattica; una manovra basata su un presunto punto debole della nave avversaria fallisce e la nave nemica ha la meglio sulla
Valiant .