Tuvok entra nell'Accademia della Flotta Stellare.

Il mediatore federale Curzon Dax avvia alcuni colloqui preliminari volti a far cessare l'ostilità fra la Federazione e iKlingon. I colloqui si svolgono sulla colonia klingon di Korvat e non approdano a nulla fino a quando Curzon non riesce a farsi accettare dai Klingon, dando prova di forza ed onore (Blood Oath).