Data Stellare 43421.9: Durante una visita di routine ad un avamposto federale, la squadra di ricognizione scopre che il luogo è stato depredato e i due uomini che lo abitavano sono stati storditi da colpi di phaser. La dottoressa Crusher analizza alcune macchie di sangue e scopre che appartengono agli Acamariani. Sicuramente i Gatherers, predoni nomadi che hanno già compiuto scorribande in avamposti vicini, sono i colpevoli di questa incursione. Per impedire un ulteriore dilagarsi di queste scorribande, Picard fa rotta verso Acamar III, dove incontra la sovrana del pianeta, Marouk, che si dichiara pronta a collaborare: molte volte infatti è stata offerta l'amnistia a questi predoni, ma essi l'hanno rifiutata preferendo continuare nelle loro razzie. Forse questa sarà la volta buona e Marouk decide di accompagnare Picard nel covo dei Gatherers per rinnovare questa offerta. Ma l'antico odio tra i clan del pianeta è sempre in agguato.