Al termine di una missione di contatto sul pianeta Manlikt, abitato da due razze rivali, scoppia un incidente tra le due razze in cui i Manlikt accusano i Breet di essersi impossessati del loro oggetto più sacro. I Manlikt concedono ai Breet quattro ore di tempo per restituire l'oggetto, dopodiché deflagreranno un ordigno capace di annientare la vita sull'intero pianeta. Nel frattempo, una strana creatura, ospite clandestino di uno shuttle tornato dal pianeta, fa capolino sull'Enterprise.