Gli Jarada sono una misteriosa razza di insettoidi, caratterizzati da un forte attaccamento ai protocolli formali. Quando questa razza offre alla Federazione l'opportunità di aprire relazioni diplomatiche, a Picard e all'Enterprise viene ordinato di recarsi sul posto per negoziare uno scambio di ambasciatori.
All'arrivo della nave, gli Jarada appaiono insolitamente amichevoli. Invitano Picard a mandare da loro alcuni membri dell'equipaggio e i negoziati procedono rapidamente e senza intoppi. Improvvisamente gli Jarada cambiano atteggiamento, isolando Riker e la squadra di sbarco dall'Enterprise, ed attaccando quest'ultima senza alcuna provocazione. Ora Picard deve risolvere il mistero degli alieni prima che sia troppo tardi per i suoi uomini e per la nave.